合景泰富将发行本金总额2.25亿美元额外票据

时间:2019-06-26 11:41:56       来源:新京报

6月25日晚间,合景泰富集团控股有限公司(简称“合景泰富集团”)发布公告称,该公司将发行本金总额为2.25亿美元的额外票据,并与2017年11月10日发行的4亿美元优先票据合并及组成单一系列。上述两笔票据将于2024年到期,年利率均为5.875%。

6月25日,合景泰富及附属公司担保人与高盛(亚洲)有限责任公司就额外票据发行订立购买协议。高盛(亚洲)获委任为额外票据发行的独家账簿管理人及独家牵头经办人,以及额外票据的初始购买人。

额外票据发售价将为额外票据本金额的91.490%,另加自2019年5月10日起(包括该日)至2019年7月3日止(不包括该日)累计的利息,票据的年利率为5.875%,在每半年期末于每年5月10日及11月10日支付。

合景泰富在公告中表示,该公司拟使用额外票据发行所得款项净额将该公司若干现有债项再融资。

新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 危卓