透视中国移动非骨架式带状光缆集采:价格见底

时间:2020-04-15 09:45:31       来源:C114中国通信网

4月14日消息 近日,中国移动公布2020年至2021年非骨架式带状光缆集采中标候选人。公开信息显示,本次集采预估采购规模约为2.98万皮长公里,折合589.68万芯公里,并设置最高限价35326.63万元(不含税),采用份额招标,中标人数量为8-10家。

2019年的光纤光缆行业历经“寒冬”,厂商们在低谷中低调前行,厚积薄发,静待5G需求的释放。不过进入到2020年,新型冠状病毒疫情在国内爆发,复工复产几度推迟,在一定程度上影响到了运营商光缆集采的进度。一直到3月11日,中国移动正式启动非骨架式带状光缆的集采,这也是今年截至目前规模最大的一次集采。

集采规模肉眼可见的减少虽然说这是今年截至目前规模较大的一次集采,但如果我们仅对比同产品近三年的集采规模,能够明显的看到,中国移动等运营商对光缆的需求正在逐年递减。

造成这一现状的原因是多方面,其中最重要的一点,也是行业普遍达成共识的原因是,从2018年下半年开始,我国FTTH建设进入尾声,4G覆盖基本完成。根据工信部的数据显示,目前我国已经超过98%的行政村通光纤和4G,全球领先。

这对于我国的信息通信产业而言是值得欢欣鼓舞的,但是对于光纤光缆厂商而言是艰难的,需求减少,前几年扩充的产能又集中释放,导致供需关系完全反转。在这一点上直接反映到了我国每年的光缆新建长度上。工信部数据显示,2018年,我国新建光缆线路长度578万公里,到了2019年,新建光缆线路长度为434万公里,同比减少25%。

在5G需求尚未完全释放的大背景下,“青黄不接”的情况在所难免。不过,5G需求能够释放多少仍有待观察。中国移动通信集团设计院有线所所长高军诗在“2019年全球光纤光缆大会”表示,5G的需求相较于FTTH较小,在FTTH规模覆盖已经完成的大背景下,光缆的整体需求将进入稳定期。

价格仍是不变的话题供需关系反转的大背景下,运营商对光缆的集采价格一压再压,2019年度中国移动的普通光缆集采的裸纤价格突破30元/芯公里的价格,到了中国电信的室外光缆集采,裸纤价格直接限价30元/芯公里。另外,技术规格更高的G.654.E光纤的集采价格也普遍低于厂商的预期。

可以说,“低价”充斥着整个2019年运营商光缆的集采环境。进入到2020年,这一次非骨架式带状光缆的集采,维持着2019年的裸纤价格,低于30元/芯公里,但并没有出现类似于去年直接腰斩的情况。在笔者看来,裸纤的集采价格或许已经见底,并进入常态化。光纤光缆厂商应抓紧时间在工艺、成本上下功夫,从而适应这样的节奏。

当然,在这样的供需关系下,无疑将加速国内光缆厂商间的竞争。可以看到,2017-2018年中国移动第一批非骨架式带状光缆的集采候选人为15位,第二批中标候选人为10位,本次集采的候选人为10位。从产业链人士获悉,本次集采共有约20余家厂商参与竞标,中标率不足50%,用“惨烈”一词来形容不为过。

纵观整个信息通信产业链,主系统设备已经形成马太效应,市场就集中在那几家厂商手中,而对于光纤光缆产业而言,虽然我国占据了全球光纤光缆超过50%的市场份额,但是在国内聚集着众多光纤光缆厂商,在这样的市场环境下,头部已经聚集着5家全球领先的光缆厂商的中国市场,或许将迎来新一轮的洗牌。

5G需求仍然可期

随着5G建设加速,工信部多次召开会议要求加速5G建设,中央政治局也要求加码5G、大数据中心等“新基建”的建设。运营商正将资本开支逐步向5G迁移,根据三大运营商公布的2020年资本开支计划显示,资本开支预算合计3348亿元,与5G相关的资本开支预算为1803亿元,占比超过50%。根据计划,三大运营商预计在今年开通60万座5G基站,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。

“5G的竞争是光通信基础设施的竞争”,会给光纤光缆行业带来一定的提振作用。虽然需求无法与FTTH相匹敌,但仍然值得期待。

此外,在骨干网层面,随着云计算、大数据、物联网、流媒体等新兴技术及业务的不断涌现,以及5G开始商用,网络带宽压力不断增加,运营商对长途干线提出了超高速传送的要求。也是在今年,“中国移动省际骨干传送网十三期新建工程传输设备集中采购”落地,中国移动在集采中首次全面引入单波200G超高速传输技术,打造国内首张200G商用骨干网络。

当然,在骨干网的升级过程中离不开光缆,韦乐平指出,未来骨干高容量路由转向低损耗G.654.E光纤。近年来三大运营商也一直在积极推动G.654.E光缆的商用,无论是在标准推进,测试验证等方面都活跃着他们的身影,在2019年中国电信和中国联通相继完成了G.654.E光缆的首次集采。

随着新型冠状病毒疫情在全国范围内得到有效控制,复工复产的有序推进,在5G加速建设以及骨干网升级等车轮的推动下,光缆的产量会有新一轮的回升,光通信行业的下一个黄金十年正在路上。

关键词: 中国移动